Reference

V prosinci jsme realizovali zajímavou transakci, ve kterém byl prodávajícím majitel zavedené společnosti zaměřené na vývoj, výrobu a služby v oblasi EMS (Electronic Manufacturing Services) z jižních Čech s cca 56 zaměstnanci. Společnosti InBase sa ozval investor – průmyslový holding z USA, který měl zájem o akvizici s cílem vytvořit si v Evropě pozici a být blíže svým zákazníkům v EU. Po cca 9 měsíčním jednání a přípravě došlo ke shodě na podmínkách a koncem listopadu došlo k úspěšnému podpisu smlouvy. Poradci z InBase doprovodili prodávajících celý procesem až do vypořádání transakce.

Další transakcí z množiny menších transakcí byl prodej unikátního projektu, zaměřeného na prodej speciálních chytrých nátěrů, které jsou schopné přeměnit hladký povrch v popisovatelnou plochu. E-shop má dobrou pozici díky svému výhradnímu zastoupení pro region ČR. Společnost InBase pomohla majiteli eshopu s nalezením zájemců a asistovala při vyjednávání o podmínkách transakce. Z několika zájemců se bohužel jeden ukázal jako nespolehlivý, nakonec tedy prodej proběhl s individuálním investorem, který měl zájem projekt vést k dalšímu růstu a zahraniční expanzi. Prodej od prvotního kontaktu s tímto investorem až po podpis smluv proběhl velmi rychle a efektivně, v průběhu 2 měsíců.

V srpnu jsme realizovali prodej tradiční české firmy s unikátním know-how v rámci vývoje a prodeje elektrochirurgických a kryochirurgických zařízení využití na operačních sálech. Důvodem pro prodej této rodinné společnosti byla absence nástupníka v rámci rodiny.  InBase identifikovala několik vážných zájemců, nakonec se majitelé domluvili s individuálním investorem, který chce pokračovat ve vizi nastolené zakladatelem společnosti. InBase pro klienty následně zabezpečila veškerou transakční dokumentaci potřebnou pro převod.

V létě se nám podařilo realizovat transakci – prodej menší strojírenské a kovovýrobní společnosti z Brna, zaměřené na výrobu konstrukcí na exhibice a výstavy. Investorem byl individuální investor působící v příbuzném oboru, kterému akvizice zajistí prezenci v Jihomoravském kraji a navýšení kapacit.

V červenci jsme realizovali transakci na Slovensku, kdy výrobce obalového materiálu akvíroval individuální investor ze stejného regionu. Stranám akvizice jsme v rámci InBase zabezpečili přípravu smluvní dokumentace pro prodej podílu, úschovu částky zároveň i dokumentaci pro převod vlastnických práv k nemovitostem.

V květnu jsme realizovali jednu malou transakci, kdy jsme majiteli eshopu zaměřeného na prodej motorsportového zboží pomohli s prodejem individuálnímu investorovi. Celý proces proběhl rekordně rychle – samotný proces od podpisu zprostředkovatelské smlouvy, přes zpracování a identifikaci zájemce až po samotný podpis převodní smlouvy trval 2,5 měsíce. Objem transakce se pohyboval pod 10 miliony korun.

Majitelům specializované výrobní společnosti na severu Čech jsme byli pověřeni prodejem závodu pro výrobu a zpracování aditiv pro energetický průmysl, včetně výrobních nemovitostí. Identifikace zájemce trvala o něco víc než obyčejně, majitelům jsme ale přivedli několik zajímavých zájemců. Jednání a realizační fáze pak proběhla rychle a bez problémů. Společnost InBase pomáhala klientovi v rámci úvodních jednání, s přípravou transakční dokumentace a při jednání o podmínkách smlouvy a návrhu struktury úhrady převodní ceny. Výše transakce se pohybovala v nižších desítkách milionů korun.

Majitelem zavedeného železářství s více než 30-ti letou historií jsme byli pověřeni vyhledáním zájemce o koupi firmy. V rámci procesu jsme identifikovali jednotky zájemců, nakonec však do vážného jednání vstoupil strategický investor ze severu Čech, přičemž společnost plánuje začlenit do svého portfolia firem v regionu. Majiteli jsme pomohli v rámci úvodních jednání, následně jsme v spolupráci s advokátní kanceláří připravili transakční dokumentaci. Transakce proběhla relativně hladce a v krátkém čase.

Majiteli společnosti zaměřené na opravy a servis čerpadel v ČR jsme byli pověřeni k nalezení vhodného kupujícího pro jejich firmu. Po několika kolách jednání jsme identifikovali strategického zájemce – firmu ze stejného oboru, která měla expanzní cíle a které akvizice dobře zapadala do dlouhodobého plánu. Majitelům jsme pomáhali s vyjednáváním podmínek transakční dokumentace, organizací dodávání podkladů pro Due Diligence, byli jsme též součinní v diskusích o podmínkách transakce a struktuře výplaty převodní ceny. Realizační fáze proběhla relativně bez problémů.

Majitelce menší textilní výrobní společnosti na severu Moravy jsme hledali zájemce o koupi obchodního závodu, jelikož společnost byla provozována jako OSVČ. Identifikace vhodného kupujícího trvala delší dobu, ale po adekvátní úpravě prodejní ceny a podmínek prodeje se nám podařilo najít zájemce ze Slovenska. Společnost InBase pomáhala klientce při jednání a vyjednávání se zájemci, s přípravou transakční dokumentace a při návrhu struktury úhrady převodní ceny. Výše transakce se pohybovala v jednotkách milionů korun.

Naším úkolem bylo pro majitele společnosti OPACKOVANEJ s.r.o. vyhledat kupujícího 100% podílu a zrealizovat celý prodejní proces. Důvodem byli jiné aktivity majitele, pro které potřeboval získat více času i kapitálu právě z prodeje této společnosti. V průběhu spolupráce nastalo ve společnosti několik změn, aby se postupně lépe připravila na prodej, co bylo zároveň důvodem proč celá realizace trvala delší dobu. Identifikovali jsme velmi vhodného zájemce, kterým byla společnost Maurice Ward Logistics, s.r.o., člen Maurice Ward Group, která je silnou přepravní a logistickou skupinou působící v 25 státech Evropy. Jednání proběhlo rychle a bez problémů. Klientovi jsme pomohli hlavně s revizí a úpravou transakčních dokumentů.

Majitel společnosti Round Wood CZ s.r.o., zaměřené na dílčí výrobu celodřevěných schodišť a zábradlí, se na nás obrátil s požadavkem prodeje 100% podílu ve společnosti z důvodu záměru odejít do důchodu. V společnosti InBase s.r.o. jsme případ zpracovali, identifikovali potenciální zájemce, přičemž do vážnějších jednání se dostalo několik potenciálních kupujících. Konečným zájemcem byl individuální investor, který měl zájem pokračovat ve stejné činnosti. Jednání o podmínkách transakce bylo komplikovanejší, finální podmínky odráželi kompromis mezi očekáváními prodávajícího a kupujícího. Jako poradce prodávajícího jsme se postarali o kompletní transakční dokumentaci, zahrnující SPA, smlouvu o prodeji nemovitosti a související dokumentaci.

Důvodem prodeje 100% podílu této společnosti byl důchodový věk majitele, který tento zavedený podnik s dlouhou historii neměl komu blízkému předat. Jelikož se jednalo o poměrně specificky zaměřenou stavební společnost a v poslední době byla také nižší poptávka po stavebních firmách obecně, nalezení zájemce v tomto případě trvalo delší dobu. Nakonec však InBase v hledání uspěl a podařilo se nám najít vhodného kupujícího, který bude v zavedené činnosti pokračovat a dále ji rozvíjet. V tomto případě bylo právě nalezení kupujícího hlavní činností InBase, o samotnou transakci se pak postaral prodávající s pomocí vlastních poradců.

Majitelé úspěšné rodinné firmy se s námi rozhodli spolupracovat ve věci prodeje jejich společnosti, zaměřené na prodej šperků a obdobného zboží. Majitel – zakladatel společnosti firmu vybudoval „na zelené louce“, po 20-ti letech se následně rozhodl své dlouhodobé úsilí zpeněžit a dopřát si klidnější životní styl. Společnost byla dlouhodobě zisková a nebyla ovlivněna krizemi, což představovalo pro investory atraktivní příležitost stabilně ziskové akvizice. Společnost InBase identifikovala a přivedla k jednáním několik seriózních investorů, ze kterých nejlepší podmínky nabídl soukromý investor. Společnost InBase následně zabezpečila veškerý právní servis, přípravu transakční dokumentace a poskytla prodávajícímu podporu v samotné realizační fázi transakce.

Majiteli netradičně zaměřené firmy specializované na výrobu a prodej autoklíčů jsme pomáhali s prodejem jeho stabilní a dlouhodobě ziskové firmy. Majitel firmu provozoval jako fyzická osoba, prodej byl tedy strukturován jako prodej obchodního závodu. Jednalo se o velmi rychlý proces, několik zájemců jsme identifikovali již první týden po zveřejnění prostřednictvím webu InBase.cz. Následná realizační fáze zabrala jen přibližně 2 měsíce.

Majitel (OSVČ) se rozhodl ukončit svoji ziskovou činnost s ohledem na jeho zdravotní stav a kontaktoval nás s požadavkem prodat svoji firmu včetně strojního zařízení, zásob, know-how a kontaktů na dodavatele a odběratele. Vzhledem k specifickému zaměření šlo o relativně vysoce ziskovou činnost s rostoucím obratem a perspektivou pro budoucnost. InBase identifikoval a našel 11 potenciálních zájemců o koupi a uskutečnil prohlídky přímo ve společnosti. Finálním kupujícím byla strojírenská společnost, která si akvizicí rozšířila své portfolio činností. Společnost InBase navrhla strukturu transakce, připravila smluvní dokumentaci a realizovala prodej. Proces prodeje od prvního kontaktu s InBase po prodej zabral 9 měsíců.

Společnost InBase byla požádána zprostředkovat prodej specializovaného velkoobchodu se spojovacím materiálem, se sídlem ve Středočeském kraji. Společnost se specializovala na import produktů ze zahraničí a jejich distribuci organizacím se sériovou výrobou. Důvodem prodeje byl přechod majitele na jinou podnikatelskou činnost. Společnost InBase v zastoupení prodávajícího našla několik zájemců o koupi a zajistila veškerá jednání. Výsledkem bylo nalezení vážného zájemce, zpracování transakční dokumentace a zajištění samotného prodeje.

Majiteli dlouhodobě zavedené společnosti operující na trhu distribuce a montáže okenních systémů jsme pomáhali s prodejem společnosti. Majitel společnosti měl záměr oslovit tuzemských, ale i zahraničních potenciálních investorů ze stejného oboru. Firma InBase tedy zajistila aktivní oslovení potenciálních zájemců, přičemž do vážného jednání se dostaly dva zájemci. Společnost InBase následně dohlížela na průběh jednání o podmínkách a kooperovala při prověrce společnosti. Prodejní proces proběhl hladce a bez komplikací.

Majitelé zavedené slovenské společnosti s historií téměř 30 let se rozhodli prodat svůj podíl a přenechat vedení firmy mladším a motivovanějším majitelům. Společnost InBase pro majitele zpracovala obchodní případ, identifikovala zájemce, vedla celý proces a zpracovávala transakční dokumentaci. Transakce byla financována zčásti bankovním financování a zčásti z vlastních zdrojů kupujícího.

Majitel společnosti se obrátil na InBase s požadavkem najít zájemce o akvizici 100% podílu v jeho společnosti zaměřené na import a distribuci elektroniky z Asie. Společnost měla stabilní portfolio dodavatelů, stabilní místo na trhu a potenciál růstu, což z něj dělalo atraktivní společnost pro akvizici zahraničním subjektem. Společnost InBase během spolupráce identifikovala a oslovila několik zájemců, přičemž konečným kupujícím byla společnost s podobným zaměřením, která si akvizicí značně rozšířila své produktové portfolio.

Majitel společnosti se rozhodl k odchodu do předčasného důchodu a kontaktoval nás s žádostí o nalezení vhodného kupujícího pro jeho firmu. Jednalo se o úspěšný velkoobchod s autodoplňky s rostoucím obratem a dobrým výhledem do budoucna. Společnost InBase, v zastoupení prodávajícího, oslovila několik potenciálních zájemců o koupi, majitel se nakonec dohodl se zahraničním zájemcem na velmi dobrých podmínkách. Kupujícím byla obdobně zaměřená společnost, kryta kapitálem zahraničního investičního fondu. Společnost InBase vykonala veškeré nezbytné úkony potřebné pro bezproblémový prodej společnosti. Prodej proběhl relativně rychle, od začátku spolupráce po úspěšný prodej uběhly 4 měsíce.

Majitel společnosti se na nás obrátil s žádostí o zastupování jeho firmy při jednání se zájemcem o koupi. Jednalo se o menší strojírenskou firmu se zajímavým zaměřením a dlouhou historií. Součástí naší práce bylo vyhledání a oslovení zájemců, příprava dokumentace transakce a kooperace při přípravě podkladů pro prověrku společnosti. Společnost InBase přivedla majiteli několik zájemců, proces prodeje trval přibližně půl roku. Akvizice byla kryta z vlastních zdrojů kupujícího.

Majitel společnosti se na nás obrátil se žádostí o nalezení kupujícího v době, kdy se rozhodl soustředit na svoji druhou, jiným směrem zaměřenou, firmu. Společnost měla dlouhodobě budované portfolio loajálních zákazníků a stabilní výši tržeb. Kupujícím byl menší investiční fond, který zařadil společnost do svého portfolia společností a do vedení dosadil nového manažera. Společnost InBase zastupovala prodávajícího v jednáních s investorem a byla součinná během celého procesu.