Společnost zabývající se vývojem a výrobou měřičů průtoku a tepla

Základní informace

Předmětem prodeje je zavedená společnost zabývající se vývojem a výrobou měřičů průtoku kapalin a měřičů tepla a chladu s dlouhou historií. Akviziční příležitost bude realizována nabytím 100% podílu ve společnosti. Důvodem pro prodej je plánovaný odchod majitele do starobního důchodu.

Společnost byla založená v devadesátých letech a patří mezi přední evropské lídry ve vývoji a výrobě kvalitních měřičů průtoku kapalin a měřičů tepla a chladu . Společnost disponuje širokým spektrem produktů v tomto segmentu, kromě průtokoměrů je společnost silná i ve výrobě různých systémů pro měření tepla a chladu. Společnost též nabízí kalibrační služby ve vlastním autorizovaném metrologickém středisku.

Současné vybavení a prostory společnosti umožňují zajistit kompletní proces malosériové výroby, který zahrnuje výrobu, testování, kalibraci a také ověřování dokumentů finálních výrobků připravených k distribuci. Společnost si udržuje pověst vysoké kvality, díky čemu je celosvětově známá a exportuje přibližně 80% své produkce do více než 50 zemí světa převážně do vodohospodářského, energetického, potravinářského a chemického průmyslu.

Produkty společnosti jsou distribuované na světové trhy prostřednictvím diverzifikovaného a stabilního portfolia B2B partnerů. Významnou konkurenční výhodou a silnou stránkou společnosti je řada výzkumně-vývojových projektů, které společnost realizovala v průběhu své dlouhé historie. Společnost se intenzívně zaměřuje na inovaci stávajících a vývoj nových technologií v oblasti elektromagnetických a ultrazvukových měřičů. V rámci těchto projektů společnost vyvinula téměř 20 originálních produktů, z nich 5 patří mezi špičkové elektromagnetické průtokoměry.

Společnost aktuálně disponuje stabilním týmem 25 profesionálních zaměstnanců bez tendencí k fluktuaci. Obraty společnosti za poslední roky dosahují rozmezí mezi 23,0 – 24,5 mil. Kč. Negativní EBITDA je důsledkem odpisů nákladů na vývoj (komplexní náklady příštích období) , jelikož firma plánuje uvádět nové výrobky, přičemž do vývoje investovala v posledních letech nemalé prostředky na úkor dosaženého zisku. Dlouhodobý úvěr, který firma má, je investičního charakteru, primárně používaný na rozvoj společnosti.

Stávající vlastník dlouhá léta společnost úspěšně budoval a vytvořil z firmy jednoho z nejrespektovanějších hráčů na trhu ve svém oboru. Od této transakce očekává, že své dlouhodobé úsilí zhodnotí, přičemž klíčové pro něj je nalezení vhodného a dostatečně silného strategického investora, který bude schopen využít jedinečné pozice firmy na trhu a bude ji schopen dále kvalitně rozvíjet.

Na rozdíl od jiných akvizičních příležitostí, kde je hodnota podniku dána především krátkodobou rentabilitou investice, u této příležitosti je hodnota tvořena zejména vlastními technologickými znalostmi a know-how, které představují velkou konkurenční výhodu. Díky tomu se strategický partner nebo investor může rychle dostat do zajímavých segmentů světového trhu, zejména měření průtoku a objemu kapalin, energie tepla a chladu v kapalinách bez dlouhodobého a nákladného vývojového procesu.