Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, která působí v oblasti autorizovaného prodeje a servisu aut. Společnost poskytuje své služby v tomto odvětví již od devadesátých let, kdy byla založena a začala v oboru podnikat. Společnost je autorizovaným prodejem 3 osobních vozidel (Mazda, Ssangyong / KGM, Fiat) a jedné značky užitkových vozidel (Fiat Professional).
Hlavním předmětem činnosti společnosti je autorizovaný prodej osobních a užitkových automobilů, karavanů a obytných vozidel. Vedle prodeje nových automobilů společnost provozuje i autobazar. V rámci fungování autobazaru společnost realizuje prodej ojetých aut, výkup a dovoz ojetých automobilů, komisní prodej ojetých vozů, také poskytuje službu zpětného odkupu vozidel, resp. výkup auta na protiúčet. Společnost, ročně realizuje prodej přibližně 240 nových a 70 ojetých automobilů.
Kromě prodeje společnost provádí kompletní záruční a pozáruční servis autorizovaných značek a opravy všech značek automobilů. V rámci servisních služeb společnost zajišťuje kompletní havarijní servis (obhlídka, doobhlídka a opravné práce) ve špičkovém autoservisu a dokáže promptně vyřešit každou pojistnou událost. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je prodej originálních náhradních dílů a originálního příslušenství na kteroukoli z autorizovaných značek.
Společnost si udržuje vysokou konkurenceschopnost pravidelnými inovacemi – v první řadě opakovaně investuje do obnovy technologie a realizuje i pravidelné investice do modernizace a údržby areálu. Díky tomu dokáže společnost poskytovat kvalitní a spolehlivé služby.
Společnost má sídlo a prodejnu ve frekventované a snadno přístupné komerční lokalitě v rámci městské aglomerace na západním Slovensku. Sídlo a zázemí společnosti tvoří moderní a rozlehlý areál o rozloze téměř 11 000 m2 (obchodní prostory/showroomy spolu s administrativním zázemím, autoservis, klempířská dílna, ruční umývárna, manipulační plochy a velké parkoviště). Odhad tržní hodnoty celého komplexu je na úrovni 4 až 5 milionů. EUR. Předmětný areál je již součástí kupní ceny. Pozemky v majetku firmy dávají možnost další výstavby případných showroomů a rozšíření portfolia značek nebo jiných obchodních prostor.
Prodej je možný také jako soubor nemovitostí, případně možný je i prodej po částech. Aktuálně je areál spojen ze tří separátních částí (pozemek + showroom Mazda, pozemek + showroom Fiat + KGM, pozemek bazarová vozidla).
Ekonomika společnosti je dlouhodobě stabilní, výnosy společnosti v letech 2021 až 2024 se pohybovaly v rozmezí 10 – 12 milionů. EUR, což dokazuje stabilní a silné postavení na lokálním trhu. Reálná EBITDA společnosti osciluje dlouhodobě na úrovni cca 300 – 800 tis. EUR ročně.
Nová vozidla jednotlivých značek jsou financována síťovým financováním leasingovými společnostmi a komerčními bankami. Kromě toho ale společnost dlouhodobě udržuje stav zásob (bazarová vozidla, automobily v půjčovně, náhradní díly a automobily v majetku společnosti) na úrovni přibližně 1,0 – 1,5 milionu. EUR. Tyto zásoby nejsou implicitně součástí kupní ceny, nový majitel je může, ale nemusí koupit spolu s firmou. Pokud se je rozhodne koupit spolu s firmou, jejich hodnota bude připočtena k požadované kupní ceně na základě aktuálního stavu tržní hodnoty zásob.
Uvedené cenové očekávání zahrnuje firmu očištěnou o jakýkoli bankovní dluh. V případě, že by zájemce preferoval ponechání bankovního dluhu ve firmě, deklarovaná cena za 100% podíl ve společnosti by byla snížena o stav bankovního dluhu, který by ve firmě zůstal.
Důvodem prodeje je plánovaný odchod majitele na zasloužený odpočinek.
Finanční informace
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 266 mil. Kč11,0 mil. EUR | 242 mil. Kč10,0 mil. EUR | 290 mil. Kč12,0 mil. EUR | 278 mil. Kč11,5 mil. EUR |
| EBITDA | 21,5 mil. Kč890 tis. EUR | 16,7 mil. Kč690 tis. EUR | 9,2 mil. Kč380 tis. EUR | 7,5 mil. Kč310 tis. EUR |
| EBITDA marže | 8,1 % | 6,9 % | 3,2 % | 2,7 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetku:Areál (sídlo a zázemí společnosti) – rozloha cca 11 000 m2
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy, který je schopna firma vygenerovat, tj. zisk, který je očištěn o jednorázové, nestandardní a s hlavní náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa:
- 100% podiel v spoločnosti
- pohľadávky a záväzky spoločnosti v štandardnej výške
- nulový dlh voči bankám
Uvedená cena nezahŕňa:
- hodnotu bazárových automobilov v majetku spoločnosti
- hodnotu automobilov v požičovni
- hodnotu ostatných automobilov v majetku firmy
- hotovosť na účtoch spoločnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.