Středně velký Tier-2 dodavatel vstřikovaných plastových komponent pro automotive

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve stabilní strojírenské společnosti s více než 25letou historií, specializující se na výrobu přesných plastových výlisků pro automobilový průmysl (Tier 2 dodavatel). Společno st poskytuje komplexní služby od zajištění vstřikovacích forem (které nakupuje jako zboží), přes sériovou výrobu vstřikovacích lisech, až po montáž a finální logistiku. Firma disponuje zavedeným systémem řízení kvality dle norem IATF 16949 a ISO 14001. 

Společnost disponuje kvalitními a prostornými výrobními prostory, které odpovídají požadavkům automotive výroby. Strojní park tvoří 20+ vstřikovacích lisů v tonáži 50–550 t a související periferní technologie. Zařízení jsou pravidelně obnovována, což zajišťuje stabilní technickou úroveň výroby a nízkou poruchovost. Odhadovaná aktuální tržní hodnota strojního vybavení činí cca 30 mil. Kč, což představuje významnou složku hodnoty společnosti. V nedávné době firma restrukturalizovala výrobu a sjednotila provoz, což výrazně zvýšilo efektivitu, snížilo počet specializovaných zaměstnanců na polovinu a zjednodušilo řízení výroby.

Ekonomika společnosti v posledních letech odráží vývoj celého automobilového sektoru, který se potýká s poklesem objemů, odkládáním nových projektů a vyšší mírou volatility. Přesto se firmě daří udržovat provoz stabilní a hospodaření v pozitivních hodnotách na úrovni provozní cash-flow. To je dáno zejména dlouhodobými vztahy se zákazníky, schopností rychle přizpůsobit kapacity výrobě a efektivním řízením fixních nákladů. Tržby společnosti se v posledních čtyřech letech pohybují v intervalu 80–130 mil. Kč, po výraznějším roce 2023 (cca 130 mil. Kč) se tržby vrátily na standardní úroveň okolo 80 mil. Kč, kde se drží i odhad pro rok 2025. Stabilitu společnosti potvrzuje i to, že navzdory obtížné situaci v automotive, zejména u zákazníků orientovaných na tradiční spalovací programy, nepřišlo k zásadnímu propadu objemu výroby.

EBITDA za roky 2022–2025 ukazuje, že společnost je schopna generovat kladné provozní výsledky i při nižších objemech. Rok 2024 byl ovlivněn jednorázovými účetními a provozními výkyvy, které se promítly do negativní normalizované EBITDA, nicméně po provedené restrukturalizaci se provozní efektivita vrátila k vyrovnaným hodnotám.

Společnost má 50 kmenových zaměstnanců, přičemž nevyužívá žádné agenturní pracovníky. Zakázky získává primárně od stávajících dlouhodobých zákazníků – několik významných Tier I/Tier II automotive dodavatelů.

Majitel se rozhodl pro prodej z důvodu únavy a snahy zajistit pro firmu strategického partnera, který dokáže vytížit výrobní kapacity. Ideálním kupujícím je strategický investor s vlastním výrobním programem, či s obchodní sítí schopnou naplnit volné kapacity lisovny.

Finální kupní cena bude upravená dle skutečného stavu těchto položek a bude vypočtena dle vzorce:

Kupní cena = 16 mil. Kč + (0,7 x  zásoby) + pohledávky – závazky a dluhy + peněžní prostředky

Uvedená kupní cena 20 mil. Kč za 100 % podíl zahrnuje složky pracovního kapitálu aktuální ke listopadu 2025, tedy zásoby v hodnotě 8,5 mil. Kč, provozní pohledávky a bankovní dluh ve výši 21,6 mil. Kč, provozní závazky ve výši 26,0 mil. Kč a provozní peněžní prostředky ve výši 2,5 mil. Kč.

Finanční informace