Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je majoritní podíl ve slovenské společnosti, zabývající se primárně výrobou malých dřevostaveb a souvisejících doplňků. Společnost existuje na trhu již více než 30 let, v současnosti je firma plně ve vlastnictví zakladatele.
Hlavní činností společnosti je výroba malých dřevostaveb, výroba saun a doplňková dřevovýroba. Společnost se ale věnuje okrajově i prodeji doplňků k dřevostavbám a související technologie, zároveň servisu a montáži dodávaných výrobků. Více než 70% tržeb společnosti pochází z výrobní činnosti, zbytek obratu zajišťuje obchodní činnost, tzn. nákup a prodej komponent souvisejících s hlavním výrobním programem.
Společnost má vlastní výrobní kapacity a technologické vybavení na odpovídající úrovni. Aktuálně je společnost jedním z lídrů v produkci malých dřevostaveb v regionu, a má unikátní tržní pozici i díky velmi dobře zvládnuté logistice a možnosti rychle obsloužit zákazníků v širším okolí. Lokalita společnosti je velmi výhodná vzhledem k blízkosti důležitých trhů. Společnost má velmi dobře nastavenou logistiku, díky které jsou zákazníkovi produkt schopni povětšinou dodat do 3 týdnů, čehož konkurence není schopna.
Majitel se ve společnosti věnuje hlavně komunikaci s klienty a částečně je zapojen do získávání nových zákazníků. Operativně je ale firma na majiteli nezávislá. Jedná se o prodej funkční a dlouhodobě ziskové společnosti s vlastním výrobním programem, zaměstnanci, zakázkovou naplněností, dodavatelsko-odběratelskou sítí, know-how, výrobními nemovitostmi a celkovým technologickým vybavením potřebným pro realizaci svého výrobního programu.
Co se týče ekonomiky firmy, v posledním roce společnost rozšířila klientelu o velkou mezinárodní síť prodejců dřevostaveb a také se pozitivně vyvíjí převzetí výroby atypických saun a infrakabin pro zahraničního partnera. Jen tito dva noví partneři přinesou společnosti navýšení objednávek v roce 2025 o cca 200 000 €, v roce 2026 o 500 000 €.
V současnosti se vlastník se rozhodl pro prodej majoritního podílu (52%) ve společnosti z důvodu potřeby strategického investora, který prokáže schopnost vést společnost k dalšímu růstu a plnému využití potenciálu, který firma má.
Finanční informace
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 148 mil. Kč6,1 mil. EUR | 92 mil. Kč3,8 mil. EUR | 92 mil. Kč3,8 mil. EUR | 92 mil. Kč3,8 mil. EUR |
| EBITDA | 13,6 mil. Kč560 tis. EUR | 8,0 mil. Kč330 tis. EUR | 7,0 mil. Kč290 tis. EUR | 5,6 mil. Kč230 tis. EUR |
| EBITDA marže | 9,2 % | 8,7 % | 7,6 % | 6,1 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetkuVýrobní areál
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Poznámka: Uvádíme přibližnou hodnotu, vážným zájemcům poskytneme konkrétnější ekonomická čísla. Provozní EBITDA
Poznámka: Uvádíme přibližné hodnoty, vážným zájemcům poskytneme konkrétnější ekonomická čísla. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa 52% podiel v spoločnosti.
Cena teda zahŕňa:
- 52% podiel na zásobách spoločnosti v hodnote cca 1 až 2 mil. EUR
- 52% podiel na zadlžení spoločnosti vo výške 850 tis. EUR
- 52% podiel na výrobnom areáli v odhadovanej tržnej hodnote 3,75 mil. EUR
Uvedená cena nezahŕňa:
- previs obchodných pohľadávok nad záväzkami spoločnosti
- hotovosť na účtoch společnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
