Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je majoritní podíl ve společnosti s dlouholetou tradicí v oblasti strojírenství a kovovýroby. Společnost na trhu existuje již více než 25 let a za tu dobu se etablovala jako důvěryhodný dodavatel výrobků pro průmyslové zákazníky. Díky svému manažerskému týmu, který je složen z odborníků s bohatými zkušenostmi, je společnost připravena k prodeji majoritního podílu strategickému nebo finančnímu investorovi, který by zajistil její další rozvoj a prosperitu.
Na prodej je majoritní (51 – 60%) podíl ve společnosti, konkrétní výše prodávaného podílu bude výsledkem individuální dohody se zájemcem. Uvedená cena odráží cenu 100% podílu ve společnosti, v případě prodeje kupř. 51% podílu by cena daného podílu představovala 51% z uvedené ceny za 100% podíl.
Společnost se specializuje hlavně na kovoobrábění a výrobu ocelových a nerezových konstrukcí. Společnost se také zaměřuje na výrobu produktů jako jsou klapky, kontejnery, výměníky a dopravníky. Společnost je také schopna vyrábět různé typy nerezových výrobků, případně svařence o hmotnosti do 3 tun. Společnost má několik stabilních odběratelů, se kterými spolupracuje na dlouhodobé bázi. Aktuálně ve společnosti pracuje 81 zaměstnanců včetně externích pracovníků, z toho 33 režijních a THP pracovníků.
Společnost nedávno investovala do koupě druhé výrobní haly se dvěma 12,5t jeřáby, v současnosti společnost tuto halu modernizuje a osazuje potřebnými technologiemi a zařízeními. Tyto investice společnost financuje prostřednictvím investičního úvěru. V majetku společnosti jsou tak nemovitosti, které mají včetně pozemků tržní hodnotu v odhadovaných cenách až 1,2 mil. EUR.
Rok 2025 skončil ztrátou, která má jednorázový charakter a společnost k ní poskytuje podrobné vysvětlení. Tržby klesly kvůli odkládaným investicím průmyslových zákazníků, zejména v energetice, hutnictví a těžkém průmyslu. Současně společnost vynaložila jednorázové náklady na rozjezd čtyř nových výrobních programů, tedy na zaškolení, technologickou přípravu a výrobu přípravků, jejichž návratnost přijde v následujících letech. Třetím vlivem byla restrukturalizace jednoho z klíčových zahraničních odběratelů, kde společnost uplatnila výhradu vlastnického práva a zbývající část pohledávky pokryla opravnou položkou. Významná část prostředků navíc zůstává dočasně vázaná v hotových výrobcích krytých platnou rámcovou smlouvou, které bude zákazník postupně odvolávat.
Pro rok 2026 společnost plánuje návrat k ziskovému hospodaření. Rozjíždí se spolupráce s novými zákazníky včetně dodávek rámů podvozků pro letecký průmysl a sít pro koksárenský průmysl, reorganizace režijních pozic snižuje osobní náklady, od jara 2026 běží vlastní fotovoltaika a společnost má schválenou dotaci na tepelná čerpadla ve výši 86,7 tis. EUR. Bankovní zadluženost se od konce roku 2024 snížila o více než 43 %. Podrobné vysvětlení výsledků, plán na rok 2026 a stav zakázkové náplně poskytneme zájemcům po podpisu NDA.
Prodej majitele podílu je motivován absencí přímého následovníka z příbuzenstva. Společnost je na svém zakladateli plně operativně nezávislá. Vlastníci minoritních podílů jsou aktivně zapojeni do vedení a managementu podniku, kontinuita vedení firmy po změně ve vlastnické struktuře proto bude určitě zachována. Akvizice podílu od minoritních společníků je na případné individuální dohodě.
Majitel hledá ideálně strategického investora s výrobní náplní a aktivitami ve strojírenství, který by firmu nejen provozoval, ale také rozvíjel. Pokud bude ze strany investora zájem, majitel je připraven pro etablování investora po jistý potřebný čas zůstat v manažerské funkci.
Finanční informace
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 85 mil. Kč3,5 mil. EUR | 122 mil. Kč5,0 mil. EUR | 110 mil. Kč4,5 mil. EUR | 102 mil. Kč4,2 mil. EUR | 88 mil. Kč3,6 mil. EUR |
| EBITDA | 5,1 mil. Kč210 tis. EUR | 6,6 mil. Kč270 tis. EUR | 8,1 mil. Kč330 tis. EUR | 7,3 mil. Kč300 tis. EUR | 5,4 mil. Kč220 tis. EUR |
| EBITDA marže | 6,0 % | 5,4 % | 7,3 % | 7,1 % | 6,1 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetkuVýrobní areál (2 výrobní haly a nástavba)
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako výsledek hospodaření z běžné činnosti, očištěný o tržby z prodeje DHM a očištěný o odpisy. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahŕňa:
- 100% podiel v spoločnosti
- pohľadávky a záväzky spoločnosti
- zásoby v štandardnej výške
V prípade predaja napr. 51% podielu by cena daného podielu predstavovala 51% z uvedenej ceny.
Uvedená cena nezahŕňa:
- hotovosť na účtoch spoločnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.