Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti specializované na dovoz a distribuci průmyslové automatizační techniky od renomovaných zahraničních výrobců na českém a slovenském trhu. Společnost působí na trhu více než 30 let a za tu dobu si vybudovala pozici stabilního a respektovaného dodavatele komponent pro průmyslovou automatizaci.
Jádrem podnikání je exkluzivní distribuce produktů předních zahraničních výrobců operátorských panelů (HMI), programovatelných automatů (PLC), průmyslových počítačů, prvků průmyslové komunikace, napájecích zdrojů a snímačů. Portfolio pokrývá kompletní potřeby průmyslové automatizace od řízení přes vizualizaci až po sběr dat. S klíčovými dodavateli firma spolupracuje 20 až 30 let, s nejvýznamnějším z nich má uzavřenou písemnou exkluzivní distribuční smlouvu pro český trh, která se pravidelně obnovuje. Tato dlouhodobá partnerství představují hlavní nehmotnou hodnotu firmy a vysokou bariéru vstupu pro konkurenci.
Typickými zákazníky jsou firmy nasazující automatizační techniku, výrobci jednoúčelových strojů a velkoobchody napříč odvětvími od výroby přes dopravu až po energetiku. Společnost obsluhuje přibližně 600 aktivních zákazníků, přičemž žádný z nich není dominantní – deset největších odběratelů tvoří pouze 24 % obratu. Nové zákazníky firma získává účastí na veletrzích, online inzercí, newslettery a prací s vlastní databází kontaktů. Součástí nabídky je i vlastní technická podpora se specialisty, kompletní dokumentací a softwarovou knihovnou, která zvyšuje loajalitu zákazníků.
Hospodaření firmy je mimořádně ziskové a stabilní. Tržby se pohybují okolo 49 mil. Kč ročně a normalizovaná EBITDA dosahuje přes 16 mil. Kč, což odpovídá EBITDA marži přes 30 % – výrazně nad oborovým standardem distribučních firem. Společnost je zcela bez bankovních dluhů a leasingů, veškerá obchodní činnost je financována z vlastních zdrojů.
Důvodem prodeje je věk společníků – firmě se daří a majitelé považují současnost za vhodný čas k předání firmy nástupci. Nabídka je atraktivní zejména pro strategické kupce z oboru elektrotechniky, průmyslové automatizace či distribuce komponent, kteří mohou navázat na exkluzivní dodavatelská partnerství, i pro finanční investory hledající stabilní a vysoce ziskový business.
Finanční informace
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (odhad) |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 45 mil. Kč1,8 mil. EUR | 42 mil. Kč1,7 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR |
| EBITDA | 15,1 mil. Kč619 tis. EUR | 12,8 mil. Kč525 tis. EUR | 16,1 mil. Kč660 tis. EUR | 15,5 mil. Kč635 tis. EUR |
| EBITDA marže | 33,6 % | 30,5 % | 32,9 % | 31,6 % |
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
- zásoby zboží ve výši 6-7 mil. Kč v nákupních cenách
- movitý majetek (automobily, vybavení) v hodnotě cca 2,5 mil. Kč
- nehmotný majetek – exkluzivní distribuční smlouvy a zákaznická databáze
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti (bude vyplacena před prodejem)
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
