Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve skupině tří vzájemně propojených společností, které působí ve dvou navazujících oborech. Mateřská společnost se věnuje přesné strojírenské výrobě, dvě dceřiné firmy pak distribuci průmyslové chemie, pájecích materiálů a servisní techniky. Obě dcery jsou plně vlastněné mateřskou společností, takže kupující jedním krokem získává celou skupinu.
Výrobní část skupiny se zaměřuje na zakázkovou výrobu přesných strojních dílů technologií třískového obrábění, a to jak na CNC obráběcích centrech, tak na modernizovaných konvenčních strojích s digitálním odměřováním. Výroba je orientována na malé a střední série pro elektrotechnický, potravinářský a automobilový průmysl, zpracovávají se kovové i nekovové materiály. Firma zajišťuje kompletní zpracování technologie včetně odjehlování a srážení hran na jednoúčelových strojích, tepelného zpracování, povrchových úprav, montáže a individuálního balení. Převážná část produkce míří k zahraničním odběratelům v západní Evropě, což skupině dlouhodobě zajišťuje stabilní poptávku i vyšší cenovou hladinu než na tuzemském trhu.
Obchodní část skupiny tvoří dvě specializované distribuční společnosti. První z nich dodává prémiové měkké a tvrdé pájky, pájecí pasty, tavidla a kompletní pájecí příslušenství pro český a slovenský trh, přičemž je výhradním zástupcem několika renomovaných evropských výrobců. Portfolio doplňuje profesionální nářadí pro instalatéry, topenáře, klempíře a chladírenské firmy, které firma prodává jak přímo obchodním zákazníkům, tak prostřednictvím vlastního internetového obchodu. Druhá distribuční firma se zaměřuje na průmyslovou a servisní chemii, tedy aditiva, lepidla, opravné a čisticí produkty pro průmyslovou údržbu, autoservisy a lodní průmysl, a je rovněž výhradním distributorem prémiových zahraničních značek. Zákaznickou základnu tvoří výrobní podniky, autoservisní sítě, pekárenské a potravinářské provozy či dopravní firmy, obvykle na základě dlouholeté spolupráce.
Skupina má za sebou více než třicet let nepřetržitého působení. Výrobní společnost vznikla na začátku devadesátých let a od té doby vygenerovala obrat přes miliardu korun, distribuční firmy byly do skupiny začleněny později a doplnily ji o obchodní a servisní know-how. Výrobní část je držitelem certifikací ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, což je u zahraničních odběratelů standardní podmínka spolupráce.
Hospodaření skupiny je dlouhodobě ziskové a v posledních letech výrazně zrychlilo. Tržby rostly z úrovně kolem 90 mil. Kč v roce 2023 na 98,3 mil. Kč v roce 2025, normalizovaná EBITDA se za stejné období zvedla z 9,6 mil. Kč na 15,0 mil. Kč. Pro rok 2026 skupina plánuje tržby 98 mil. Kč a konzervativně počítá s EBITDA 13,5 mil. Kč při marži 13,8 %, výsledky za první pololetí roku 2026 tento plán potvrzují. Skupina je prakticky bez bankovního zadlužení, eviduje pouze zůstatky leasingů ve výši cca 1,7 mil. Kč a na účtech drží hotovost kolem 11,4 mil. Kč.
Ve skupině pracuje kolem 35 lidí, převážně v technických a výrobních profesích. Všichni zaměstnanci jsou formálně vedeni u mateřské společnosti a mzdové náklady se dceřiným firmám přefakturovávají, což zjednodušuje personální agendu. Tým je stabilní, zaškolený a schopen provozovat výrobu i obchod bez každodenní účasti majitele. Skupina nevlastní žádné nemovitosti, výrobní i skladové prostory užívá na základě nájemních smluv, takže kupující nepřebírá kapitál vázaný v budovách.
Důvodem prodeje je rozhodnutí majitele soustředit se na své další podnikatelské aktivity. Majitel je připraven zajistit řádné předání a v přechodném období zůstat kupujícímu k dispozici.
Silnou stránkou skupiny je především kombinace stabilní zakázkové výroby s marží z distribuce, kdy výkyvy v jednom segmentu tlumí druhý. K tomu se přidává exportní orientace do západní Evropy, výhradní zastoupení zavedených zahraničních značek, dlouholeté zákaznické vztahy a certifikovaný systém řízení. Příležitost pro dalšího vlastníka leží v rozšíření distribučního portfolia na Slovensko a do dalších zemí regionu, v posílení prodeje přes internetový obchod, ve využití volné kapacity strojního parku a v tom, že celou skupinu lze provozovat jako platformu pro další akvizice v obou oborech.
Nabídka je určena strategickým kupujícím ze strojírenství či technické distribuce, kteří hledají zavedenou výrobní kapacitu a obchodní síť, i finančním investorům, kteří chtějí ziskovou skupinu s prostorem k dalšímu růstu.
Finanční informace
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 90 mil. Kč3,7 mil. EUR | 89 mil. Kč3,6 mil. EUR | 98 mil. Kč4,0 mil. EUR | 98 mil. Kč4,0 mil. EUR |
| EBITDA | 9,6 mil. Kč393 tis. EUR | 10,0 mil. Kč410 tis. EUR | 15,0 mil. Kč615 tis. EUR | 13,5 mil. Kč553 tis. EUR |
| EBITDA marže | 10,7 % | 11,2 % | 15,3 % | 13,8 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetku
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl v mateřské společnosti včetně obou dceřiných společností
- pohledávky a závazky z obchodních vztahů
- zásoby v aktuální výši, cca 12 mil. Kč
- movitý majetek, strojní park, měřicí techniku a vozový park
- nehmotný majetek, certifikace, zákaznickou základnu a know-how
- hotovost na účtech společností, cca 11,4 mil. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
- nemovitosti, skupina žádné nevlastní a provozní prostory užívá na základě nájemních smluv
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.