Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100 % obchodní podíl ve společnosti, zaměřené na strojírenskou výrobu, konkrétně výrobu přesných soustružených dílů na CNC strojích. Společnost je ryze českou společností založenou před více než 20 lety v Jihočeském kraji. Za dobu své existence si Společnost dokázala vybudovat dobré jméno a stabilní kmen zákazníků, se kterými již společnost spolupracuje dlouhodobě.
Společnost se zaměřuje na sériovou i kusovou výrobu přesných dílů na produktivních CNC strojích s poháněnými nástroji a automatickými podavači materiálu, stejně jako na soustružnických automatech. Technologické vybavení zahrnuje nástrojárnu s CNC soustruhem, CNC frézkou, CNC frézovacím centrem, bruskou nástrojů a dalšími zařízeními s podporou CAD-CAM softwaru a měřicím střediskem vybaveným potřebnými měřidly včetně digitálního profilového projektoru.
Společnost klade velký důraz na kvalitu výroby, což dokládá zavedený systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. Společnost má též zavedený informační ERP systém, který umožňuje řízení firmy a výroby v reálném čase, za pomoci odvádění výroby pomocí čárových kódů a terminálů umístěných přímo ve výrobě. Produkty společnosti jsou certifikovány a směřují především do automobilového průmyslu a k výrobcům jednoúčelových strojů. Odběrateli jsou výhradně tuzemští zákazníci, přičemž hlavní klient spolupracuje se společností více než 10 let.
Co se týče materiálů, společnost se specializuje na velkosériovou výrobu přesných soustružených součástí z oceli, nerezu, hliníku a mědi a několika dalších materiálů. Díly vyrábí hlavně z tyčového materiálu do průměru 60 mm. Nabízí také kusovou a malosériovou výrobu na CNC soustruhu a CNC frézovacích centrech, včetně laserového značení. Všechny díly mohou být dodány včetně povrchových úprav od certifikovaných dodavatelů.
Společnost nevlastní žádné nemovitosti a svou činnost provozuje v pronajatých prostorech.
Majitelé společnosti s více než dvacetiletou tradicí společnost prodávají z důvodu kapitalizace svého dosavadního úsilí, přičemž nabízí k převzetí až do výše 100 % obchodních podílů na společnosti, ideálně významnému strategickému partnerovi.
Majiteli je aktuálně preferována varianta, že jeden z majitelů zůstane, jako minoritní vlastník, i nadále v rámci majetkové struktury jako jeden ze společníků. Tento společník by rád osobně a profesně participoval na dalším fungování a růstu společnosti a zajistil koninuitu ve vedení firmy. Možností je ale i 100% odprodej. Preferencí majitelů je zajištění kontinuity provozu firmy a její stabilizace v rámci silného partnerství.
Uvedená cena k jednání zahrnuje cenu za 100% podíl ve společnosti a zahrnuje veškerý hmotný majetek a technologii v majetku firmy, přičemž bude upravena o aktuální výši stavu pracovního kapitálu a zadlužení ke dni realizace transakce.
Finanční informace
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tržby | 35 mil. Kč1,4 mil. EUR | 38 mil. Kč1,6 mil. EUR | 34 mil. Kč1,4 mil. EUR |
| EBITDA | 4,3 mil. Kč178 tis. EUR | 3,5 mil. Kč145 tis. EUR | 2,6 mil. Kč107 tis. EUR |
| EBITDA marže | 12,4 % | 9,1 % | 7,6 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako provozní výsledek hospodaření, očištěn o tržby z prodeje DHM a očištěn o odpisy. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- hmotný majetek a technologické vybavení společnosti
- bankovní dluh v aktuální výši
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
- sklad, materiál a zásoby
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.