Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl v obchodní společnosti se sídlem v Jihomoravském kraji, která více než 35 let působí v oblasti průmyslové automatizace. Firma vlastními kapacitami zajišťuje kompletní dodávky elektrické a řídicí části jednoúčelových strojů, výrobních linek, testovacích stanic a montážních zařízení – od koncepčního návrhu přes elektroprojekci silových a řídicích rozvaděčů, kabeláž a snímačovou techniku, až po vývoj softwaru pro PLC, vizualizaci a napojení na MES systémy výrobních závodů.
Vedle vlastní inženýrské činnosti společnost dlouhodobě zajišťuje distribuční zastoupení dvou zahraničních výrobců komponent průmyslové automatizace na českém trhu. Mezi typické zákazníky patří přední výrobci v automobilovém průmyslu, výrobci betonových stavebních prvků a betonáren, strojírenské podniky a vývojové kanceláře. Realizace firmy jsou v provozu v Evropě, Asii i Africe – díky exportu prostřednictvím generálních dodavatelů strojních celků. Hlavní činností je však vlastní inženýrská činnost, distribuce zajišťuje pod 5% obratu společnosti.
Společnost realizovala za dobu své existence více než 1 000 dokončených projektů a vybudovala si stabilní portfolio dlouhodobých zákazníků, kteří pravidelně objednávají úpravy, servis i nové technologie. Hospodaření je dlouhodobě ziskové, firma má auditované účetnictví a žádné bankovní dluhy. Tržby z hlavní činnosti se v posledních letech pohybují mezi 22 mil. Kč a 35 mil. Kč ročně, normalizovaná EBITDA z provozu mezi 0,9 mil. Kč a 6,8 mil. Kč. Pro rok 2026 firma očekává tržby 37 mil. Kč a normalizovanou EBITDA 2,4 mil. Kč, na následující měsíce má zakázky nasmlouvané na 100 % kapacity.
Společnost vlastní vybavený provoz s dílnou, kancelářemi, vozovým parkem a skladovou zásobou elektrokomponent. K disponibilním aktivům dále patří profesionální softwarové licence (mj. CAD pro elektroprojekci, vývojové prostředí pro PLC), zdrojové kódy aplikací nasazených u zákazníků, archiv hotových elektroprojektů a know-how vybudované generacemi specialistů.
Tým 10 zaměstnanců zahrnuje elektroprojektanta, elektromontéry, programátory a administrativně-manažerský support. Aktuální vlastník zastává pozici vedení firmy v rozsahu cca 50 % pracovní kapacity a je po prodeji ochoten zůstat ve firmě v manažerské roli, pokud to bude pro kupujícího přínosné. Důvodem prodeje jsou výhradně osobní důvody majitele.
Předmětem prodeje je 100 % akcií, bez hotovosti a bez nemovitostí – nemovitosti budou před transakcí vyčleněny do samostatné entity a kupující si po prodeji bude moci provozní prostory dlouhodobě pronajímat za tržních podmínek (orientačně cca 1 mil. Kč ročně). Bankovní dluh firma nemá. Prodejní cena je stanovena na 13 mil. Kč (bez hotovosti a bez nemovitostí).
Investice je vhodná zejména pro firmu z oboru průmyslové automatizace, které ve struktuře chybí silné elektro a SW oddělení, nebo která chce své stávající kapacity rozšířit. Smysl dává také pro finančního investora, který chce navázat na vybudované zákaznické vztahy, dlouhodobá distribuční zastoupení a rozvíjet současné aktivity firmy.
Finanční informace
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 23 mil. Kč0,9 mil. EUR | 35 mil. Kč1,4 mil. EUR | 29 mil. Kč1,2 mil. EUR | 22 mil. Kč0,9 mil. EUR | 37 mil. Kč1,5 mil. EUR |
| EBITDA | 0,9 mil. Kč37 tis. EUR | 6,8 mil. Kč279 tis. EUR | 1,7 mil. Kč70 tis. EUR | 1,7 mil. Kč70 tis. EUR | 2,4 mil. Kč98 tis. EUR |
| EBITDA marže | 4,0 % | 19,4 % | 5,9 % | 7,8 % | 6,5 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetku
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat z hlavní činnosti. EBITDA byla očištěna o výnosy, které po prodeji ve firmě nezůstanou – zejména o finanční výnosy z úroků na termínovaných vkladech a o výnosy z pronájmu nemovitostí (ty budou před prodejem vyčleněny do samostatné entity). Rok 2026 je odhad na základě výsledků za prvních 8 měsíců. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
- skladové zásoby ve standardní provozní výši
- veškerý movitý majetek (vozový park, vybavení dílny a kanceláří)
- nehmotný majetek (zdrojové kódy, distribuční zastoupení, know-how)
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
- výrobní nemovitost (bude vyčleněna do samostatné entity před prodejem)
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
