Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl v balíku dvou komplementárních společností s ručením omezeným, které spolu tvoří etablovanou personální skupinu působící na Slovensku. Skupina je etablovaným hráčem na trhu a působí již vyše 10 let, za kterou si vybudovala stabilní zákaznickou základnu a silnou pozici v regionu.
První ze společností je agentura dočasného zaměstnávání s platnou ADZ licencí zaměřená na personální leasing – zabezpečuje pro klienty zaměstnance, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce podle aktuálních personálních potřeb. Druhá společnost doplňuje portfolio o úklidové, čisticí a brigádnické služby poskytované přímo klientům prostřednictvím sítě živnostníků a brigádníků. Obě činnosti se navzájem doplňují a umožňují skupině pokrýt komplexní požadavky průmyslových a komerčních odběratelů.
Skupina získává zákazníky zejména prostřednictvím dlouhodobých obchodních vztahů a doporučení. Se stabilními zákazníky spolupracuje opakovaně několik let, mnoho nových klientů přichází na základě pozitivních referencí a dobrého jména v regionu.
Konsolidované tržby skupiny dosáhly v posledních letech úrovně 5 až 6 mil. EUR ročně, normalizovaná EBITDA se pohybuje v rozmezí 7,3 mil. Kč až 10,7 mil. Kč. Poslední uzavřený rok 2025 přinesl silný odraz výsledků na úrovni cca 122 mil. Kč tržeb a 10,7 mil. Kč EBITDA, což potvrzuje stabilitu modelu po přirozeném poklesu roku 2024.
V roce 2026 růst pokračuje, za první pololetí dosáhla skupina konsolidovaných tržeb cca 3,3 mil. EUR a celoroční předpoklad majitele je cca 6,8 mil. EUR.
Skupina má režijní administrativní tým, v síti pracuje okolo 200 dočasně přidělených pracovníků v personálním leasingu a okolo 100 živnostníků a brigádníků v podpůrných službách. Majitel ve firmě zastává zejména řídicí a kontrolní funkci s nízkou časovou náročností (řádově několik hodin týdně), běžnou provoz zabezpečují pověřené osoby – skupina je tedy nízce závislá na osobě majitele a připravena na hladký přechod na nového vlastníka.
Společnosti nevlastní žádné nemovitosti, provozují se z pronajatých prostor. Bankovní úvěry a leasingy zůstávají součástí převodu (cena je uvedena jako equity value).
Skupina je nabízena k prodeji z důvodu plánované změny podnikatelského zaměření majitele, který se chce do budoucna věnovat jinému druhu podnikání. Hledáme zájemce, který bude mít zájem pokračovat v činnosti skupiny a v jejím dalším rozvoji. Vhodný profil je strategický investor ze segmentu personálních služeb (rozšíření regionálního pokrytí, akvizice kompetencí v podpůrných službách) nebo finanční investor hledající stabilní cash-flow byznys s diverzifikovaným portfoliem příjmů.
Finanční informace
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 56 mil. Kč2,3 mil. EUR | 102 mil. Kč4,2 mil. EUR | 159 mil. Kč6,5 mil. EUR | 144 mil. Kč5,9 mil. EUR | 122 mil. Kč5,0 mil. EUR |
| EBITDA | 5,1 mil. Kč210 tis. EUR | 10,2 mil. Kč420 tis. EUR | 8,8 mil. Kč360 tis. EUR | 7,3 mil. Kč300 tis. EUR | 10,7 mil. Kč440 tis. EUR |
| EBITDA marže | 9,1 % | 10,0 % | 5,5 % | 5,1 % | 8,8 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetkuspolečnosti nevlastní žádné nemovitosti Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby (konsolidované)
Roční normalizovaná EBITDA (konsolidovaná)
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podiel v oboch spoločnostiach (balík dvoch komplementárnych s.r.o.)
- pohľadávky a záväzky spoločností v aktuálnej výške
- hotovosť na účtoch spoločností v aktuálnej výške
- hmotný majetok (vozidlá, kancelárska technika, vybavenie)
- nehmotný majetok (ADZ licencia, klientska databáza, know-how, sieť pracovníkov)
- bankové úvery a leasingy v aktuálnej výške cca 175 tis. EUR (stav k 30.06.2026)
Uvedená cena nezahrnuje:
- žiadne nehnuteľnosti (spoločnosti nevlastnia žiadne)
- časť evidovaného majetku, ktorá nesúvisí s prevádzkou a bude pred transakciou zo spoločnosti vyňatá
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
